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Vermögensberatung

Vermögensverwaltung

Die Aufklärung über alle unter diesem Punkt aufgeführten Produktekategorien ist erfolgt (siehe Besondere Risiken im Effektenhandel)

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Nein

Ja, ich habe Kenntnis, wie eine Anlageberatung funktioniert

Ja, ich habe Kenntnis und Erfahrung, wie eine Anlageberatung funktioniert

Ja, ich habe Kenntnis, wie eine Vermögensverwaltung funktioniert

Ja, ich habe Kenntnis und Erfahrung, wie eine Vermögensverwaltung funktioniert

bis 3 Jahre

3 bis 5 Jahre

5 bis 8 Jahre

8 - 12 Jahre

über 12 Jahre

Nie

Monatlich

Wöchentlich

Täglich

Mehrmals täglich

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Nein

Ja, in den letzten 3 Jahren

Ja, in den letzten 3 bis 6 Jahren

Ja, in den letzten 6 bis 15 Jahren

Ja, seit mehr als 15 Jahren

Portfolio 1: -2% bis +2% (durchschnittlich +0.50% p.a.)

Portfolio 2: -5% bis +5% (durchschnittlich +1.50% p.a.)

Portfolio 3: -10% bis +10% (durchschnittlich +2.50% p.a.)

Portfolio 4: -15% bis +15% (durchschnittlich +3.50% p.a.)

Portfolio 5: -20% bis +20% (durchschnittlich +4.50% p.a.)

Ich verkaufe alle Positionen, um weitere Verluste zu vermeiden

Ich reduziere das Risiko, indem ich einige Positionen verkaufe und eine konservativere Anlagestrategie umsetze

Ich unternehme vorläufig nichts, ändere aber bei andauernder negativer Marktentwicklung die Anlagestrategie

Ich behalte die Positionen, denn ich weiss, dass Finanzmärkte grossen Schwankungen unterliegen können

Ich erhöhe eine Mehrheit der Positionen und spekuliere auf die Möglichkeit, in der Zukunft die Positionen mit Gewinn verkaufen zu können

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bis CHF 75 000

zwischen CHF 75 000 und CHF 100 000

zwischen CHF 100 000 und CHF 150 000

zwischen CHF 150 000 und CHF 200 000

über CHF 200 000

Meine Einnahmen sind tiefer als meine Ausgaben

Meine Einnahmen sind in etwa gleich hoch wie meine Ausgaben

Meine Einnahmen sind leicht höher als meine Ausgaben

Meine Einnahmen sind ungefähr doppelt so hoch wie meine Ausgaben

Meine Einnahmen sind mehr als doppelt so hoch wie meine Ausgaben

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unter CHF 100 000

zwischen CHF 100 000 und CHF 250 000

zwischen CHF 250 000 und CHF 500 000

zwischen CHF 500 000 und CHF 1 000 000

über CHF 1 000 000

Abfluss über CHF 50 000

Abfluss unter CHF 50 000

Keine Vermögensveränderung

Zufluss unter CHF 50 000

Zufluss über CHF 50 000

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Vermögen erhalten

Vermögenszuwachs

Regelmässige Erträge

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Risikoneigung

Was ist Ihr Anlagezweck?

Wie lange beschäftigen Sie sich bereits mit Anlagen?

Welche Produkte kennen Sie bereits?

Haben Sie Kenntins, wie eine Anlageberatung und eine Vermögensverwaltung funktioniert? Es sind maximal zwei Nennungen möglich.

Wie lange ist Ihr Anlagehorizont?

Wie häufig informieren Sie sich über die Entwicklungen an den Finanzmärkten?

Haben Sie in der Vergangenheit Direktinvestitionen in risikoreichere Anlagen (Aktien, Rohstoffe, Derivate, etc.) getätigt?

In welches Portfolio würden Sie investieren, wenn deren Renditen sich in den folgenden Bandbreiten bewegen würden?

Wie reagieren Sie bei einem Wertverlust Ihrer Anlagen von 15%?

Wie hoch ist Ihr jährliches Einkommen aus Beruf, Pensionen etc.?

Wie hoch ist Ihre jährliche Sparquote?

Wie hoch ist Ihr Vermögen inklusive Liegenschaften

Erwarten Sie in den nächsten Jahren Vermögensveränderungen?

Was ist Ihr Hauptanlagezweck?