Was ist Ihr Anlagezweck?

Wie lange beschäftigen Sie sich bereits mit Anlagen?

Welche Produkte kennen Sie bereits?

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Haben Sie Kenntins, wie eine Anlageberatung und eine Vermögensverwaltung funktioniert? Es sind maximal zwei Nennungen möglich.

Wie lange ist Ihr Anlagehorizont?

Wie häufig informieren Sie sich über die Entwicklungen an den Finanzmärkten?

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Haben Sie in der Vergangenheit Direktinvestitionen in risikoreichere Anlagen (Aktien, Rohstoffe, Derivate, etc.) getätigt?

In welches Portfolio würden Sie investieren, wenn deren Renditen sich in den folgenden Bandbreiten bewegen würden?

Wie reagieren Sie bei einem Wertverlust Ihrer Anlagen von 15%?

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Wie hoch ist Ihr jährliches Einkommen aus Beruf, Pensionen etc.?

Wie hoch ist Ihre jährliche Sparquote?

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Wie hoch ist Ihr Vermögen inklusive Liegenschaften

Erwarten Sie in den nächsten Jahren Vermögensveränderungen?

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Was ist Ihr Hauptanlagezweck?

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